矿（kuàng）产资源俗称“工（gōng）业的（de）粮（liáng）食（shí）”，是一个国家资（zī）源安全和经（jīng）济安全（quán）的（de）重要（yào）载体，我们不仅（jǐn）要（yào）关注矿产（chǎn）资（zī）源本身的可（kě）供性（xìng），更（gèng）要关注矿产（chǎn）资源从上游供给到下游产业需求全（quán）过程的（de）可持续性。进（jìn）入 21 世纪（jì），低（dī）碳发展、新能源（yuán）革命和数字经（jīng）济成为全球主要国家和（hé）经济体发展的主旋律。全球进入第（dì） 4 次工业（yè）革命（mìng）和第（dì） 6 次科技（jì）革命（mìng）叠加的新时期，新经济时代新能源汽（qì）车、风（fēng）力发（fā）电（diàn）、太阳能光伏、人工智能、量子通（tōng）信等（děng）战略新兴产业快速发展，带动了锂、钴（gǔ）、镍、稀（xī）土、铂族金属（shǔ）等诸（zhū）多矿产资（zī）源新（xīn）的需求。这些（xiē）矿种（zhǒng）通常（cháng）具有稀有、稀缺、稀散、稀贵等特征，且相比大宗矿产，在（zài）空（kōng）间（jiān）分布上更加不均匀（yún）。可以预见，当（dāng）下及未来很长一段（duàn）时间内，主（zhǔ）要国家和经济体针对战略新兴产业的（de）矿（kuàng）产资源布（bù）局将成为大（dà）国（guó）博弈的（de）“新战场”，这种博弈（yì）关系也将颠（diān）覆（fù）传统（tǒng）的以油气和（hé）铁铜铝（lǚ）大宗矿为主导（dǎo）的大国关（guān）系。

在全球化背景下，一（yī）国战（zhàn）略新兴产业所需的矿产资源不（bú）仅可以从矿物原（yuán）料中获取，还可以依靠中间品隐含资源满足自（zì）身发（fā）展的需求(Johnson 等，2008）。随着贸易保护主义（yì）的抬头、“技（jì）术（shù）冷战”的持续（xù）升（shēng）温，地缘政治（zhì）风险（xiǎn）不（bú）断上升，我国部分矿产资源面临着断供、恶意加价等非市场行为和中间（jiān）产品“技术（shù）卡脖子”持续增加的（de）不确定性风（fēng）险。如何从全产业链（liàn）视角辨析战略新兴产（chǎn）业的矿产资源供（gòng）给关（guān）键风险（xiǎn）点，识别（bié）重要（yào）矿（kuàng）产资源清（qīng）单和关键供需主体和环（huán）节，是矿产资源安全的重要课题。

1 战（zhàn）略性及关键矿产术语界定

当前，主要（yào）面向国民经济发展（zhǎn）和国（guó）防工业以及低（dī）碳和新科技革（gé）命等（děng）需求（qiú）场景，展（zhǎn）开矿（kuàng）产资源清单的分析（xī）和界定，主要包含以西方（美国、欧盟等）为代表（biǎo）的“关键矿产”，以及以中国为代表（biǎo）的（de）“战（zhàn）略性矿产”，两者的主要（yào）差异在于前者主要（yào）指非能（néng）源矿（kuàng）产，而后（hòu）者涵盖了能源、金（jīn）属和非金属矿产三类。在术语内涵方面，美国官方将（jiāng）关键矿产界定为“对经济和国家安全必不可少的非燃料矿物或矿物材料，其供应链容易（yì）受到破坏，所制造产品若（ruò）断供将会（huì）对本国经济或国（guó）家安（ān）全产生重（chóng）大（dà）影（yǐng）响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委员会从经济重（chóng）要性和供（gòng）应风（fēng）险两个（gè）维（wéi）度识别了关键（jiàn）矿产（chǎn）清单（dān）( European Commission，2020）。此（cǐ）外，学术界也从稀有、稀缺、稀散、稀贵、伴生等特征以（yǐ）及高技术支（zhī）撑作用等方面进行了不同的（de）界定（dìng），如“三稀”和（hé）“四稀（xī）”矿产（王登红等，2016）、伴生性关键矿（kuàng）产（chǎn）(邵留国等，2020）、高技术矿产（陈从喜（xǐ）等，2020），以及提出了组（zǔ）合式术（shù）语，如（rú）战略性关键矿产（chǎn）(王（wáng）安建等（děng），2019）。

 

2 战略性矿产资源（yuán）全产业链界定

目前对于“全产业链”尚（shàng）没有明（míng）确的定义，针对这一情况，学者们提（tí）出了纵向一（yī）体化、价值链、供应链、产（chǎn）业链、循（xún）环链、全生（shēng）命周期（qī）等思（sī）想（xiǎng）。纵向一体化关注的是企业（yè）本身（shēn），通（tōng）过产品的（de）用户或原料的（de）供应单位联合或自（zì）行向这（zhè）些经营领域扩展，实（shí）现企业在现有业务（wù）的基（jī）础上，向现有业务的上（shàng）游（yóu）或下游（yóu）发展，形成（chéng）供产、产销或供产销一体化，以扩大现有业（yè）务（wù）范（fàn）围的企业经营（yíng）行为。纵向一体化有助于降低（dī）外部的不确定性，但随着信息技术（shù）和新（xīn）技术（shù）的快速发展，产品生命周期变短，

纵向（xiàng）一体化（huà）使得企业（yè）缺乏必要的适应市场、响应市场的能力。学（xué）者们开始（shǐ）关注如何有效处（chù）理需求、供应之间的关系，“供应链”的概念应运而（ér）生，它包括整合处（chù）理及控制产品从原料（liào）、生（shēng）产制造（zào）到配送（sòng）给顾客的一系列活动，处于供（gòng）应链（liàn）上（shàng）的企业必须同时（shí）保持敏（mǐn）捷和精益，并参与全球配置下（xià）的竞争合作，供应链更（gèng）关注的是微观企业（yè）间的整合处理（lǐ）关系( Christopher，2014）。而对于中（zhōng）观产业而言，不（bú）仅涉及企业（yè）间的供需关系（xì），还（hái）存在着企业信息、空间布局、价值流动、资（zī）源资本等多重（chóng）关（guān）系（xì）的内（nèi）在协作和投入产（chǎn）出关系，由此出现了“产业链”的概念。产业链是以产品、资本（běn）、知识（shí）、信（xìn）息（xī）为纽带，以市场需求为导向，以价值增（zēng）值为目标，由多个相同或（huò）不同企（qǐ）业按照（zhào）一（yī）定空间或逻辑结构构成的动态组织（郭丕斌等（děng）2014）。

现有矿产资源产（chǎn）业链的界定主（zhǔ）要从局（jú）部和全局两方面（miàn）展开，其（qí）中局部是指（zhǐ）从勘探（tàn）到土地（dì）复垦全周期的单一（yī）矿业项目（mù）的产业链，而全局则是考（kǎo）虑矿（kuàng）产（chǎn）品生产（chǎn）、加工、使用、废弃（qì）和回收等环节（jiē）的（de）全生命（mìng）周期过程（chéng）。本文将矿产资源全产业链定义（yì）为：以价值（zhí）增值和保障经（jīng）济安全可持续运行为目（mù）标，包括矿产资源勘探（tàn）、开采（cǎi）和洗选等矿业项目阶段（duàn），冶炼（或提炼）、加工和生产等（děng）矿产品生产加工阶段（duàn），产（chǎn）业嵌入和（hé）行（háng）业使用阶段以及回收循环利用阶段（duàn）等 4 个阶（jiē）段，以矿产资（zī）源流动（dòng）为主（zhǔ）线，以技术创新（xīn）为（wéi）支撑，蕴含资源（yuán）、资产（chǎn）、资本、环（huán）境多重属性互（hù）动的产品（pǐn）、企（qǐ）业、产业、国家多主体（tǐ）交（jiāo）互作（zuò）用的复杂系统。

3 战略性矿产资源产业（yè）链研究进（jìn）展

作（zuò）为支（zhī）撑国民经济各行各业的基础性产业以及（jí）生态（tài）环（huán）境影响（xiǎng）和资源消耗的重要过程（chéng），近些（xiē）年广义的矿产（chǎn）资源（yuán）产业链受到（dào）资源经济、产业生（shēng）态等（děng）多个领域的学者关注。本文从如何（hé）界定战略性（xìng）矿产产业链（研究理论（lùn）框架）以（yǐ）及从哪些方面进行（háng）分析（研究维度）对现有文献进行了梳（shū）理和归纳总结。

在战（zhàn）略（luè）性矿产资（zī）源产业链研究理论框架界定方（fāng）面（miàn），目前（qián）主要从自上而下和自下（xià）而上两个视角展开研究。自上而下的产业链（liàn）构（gòu）建主（zhǔ）要（yào）是（shì）从矿石（shí）或矿业部（bù）门开始，采（cǎi）用物质流、全生命周期、投入产出分析等方（fāng）法，对矿产资源的加工、生产（chǎn）、转化过程的（de）物（wù）质流量和资源环境消耗影响等（děng）进行分析。

自下（xià）向上的研究视角，主要是针对某一（yī）行业或产品，从产品（pǐn）末（mò）端（duān）逐步追溯、识别（bié）制造该产品（pǐn）的整（zhěng）个产业过程（chéng），核算产（chǎn）业（yè）链单一或多（duō）资源流（liú）量（liàng）（物质（zhì）流）。在研究维度（dù）方面，目前针对产（chǎn）业链各阶（jiē）段直接（jiē）矿产资（zī）源和隐含矿产资源贸易、产业链各阶（jiē）段（duàn）产品间（jiān）资源流动、产业链各阶段产品（pǐn）间价格联动、产业链各环节资源（yuán）消（xiāo）耗和环境影响、产业链各阶段公（gōng）司间（jiān）交叉持股、产业（yè）链各阶段关键（jiàn）“创新链”识别等展开研究。主要进（jìn）展如（rú）下（xià）：

1）在直接矿产资（zī）源（yuán）和隐含矿（kuàng）产资源贸易方面，主要（yào）分析（xī）了全球（qiú）各国（guó）单一矿种贸易（yì）格局、竞争关系和风险评（píng）价等。当前风险评价主（zhǔ）要（yào）停留在各阶段（duàn）贸易关（guān）系层面（miàn），而各阶段产品贸（mào）易隐含资源流（liú）动和产业需求之间存在着错综复杂的关（guān）系，需要从“贸易—生产”双视（shì）角对资源（yuán）安全进行分（fèn）析。

2）在产业链各阶段产品间（jiān）资源流动方面，主要采用物质（zhì）流（liú）和全生命周期分析方法，分析（xī）了单一物质自矿石（shí）到社会存量及循环利用的全过程（chéng）。随着全（quán）球战（zhàn）略性关键（jiàn）产业的快速部署（shǔ），矿产（chǎn）资源的需求迅（xùn）速增加，一次矿产资（zī）源供（gòng）给（gěi）与需求的缺（quē）口将不断（duàn）加大，循（xún）环利用成（chéng）为（wéi）必（bì）要的补充（chōng）。

3）在产业链各（gè）阶段产（chǎn）品价格联动（dòng）方面，主要针对单一（yī）市场和多市场间矿产品（pǐn）及产业链各阶段产（chǎn）品（pǐn）的（de）价格交互关（guān）系展开了一系列研究。产业链为（wéi）系（xì）统性（xìng）风险提供了内（nèi）在（zài）的逻辑关联和传导路径，产（chǎn）业链（liàn）、供应链背景下对风险（xiǎn）亟待重新界（jiè）定。

4）在产业链各环节资源消耗和环境影响方面，主要针（zhēn）对单一资源消（xiāo）耗（如水资源（yuán））和多（duō）资源（yuán）消耗（hào），以及单一环（huán）境影响（如碳排放（fàng））和多资源（yuán）影响对产业链进（jìn）行分（fèn）析（xī）。矿产资源的初加工和（hé）中间产品制造均属于高耗能、高环境影响环节，随着“双碳”目标的（de）提出，如何保障产业链（liàn）可持续运行，亟待进一步研究。

5）在（zài）产业链各阶段公司间交叉持股方面，研究（jiū）发现（xiàn），通过 “ 资本链 ”的布局，可以有（yǒu）效应（yīng）对一国资源短缺的困境（jìng），并将重构资源安（ān）全内涵。由（yóu）于产（chǎn）业链各环节（jiē）公司资源（yuán）和资产（chǎn）的差（chà）异性，投资持股将改（gǎi）变（biàn）公（gōng）司或（huò）公（gōng）司（sī）背（bèi）后所属国家资源的所（suǒ）有（yǒu）权结构（gòu）。

4 战略性矿（kuàng）产资源产业链研究前沿与（yǔ）挑战

通过文献梳理和分（fèn）析发现，战略性关（guān）键矿产（chǎn）资源全产业（yè）链（liàn）研究目前尚处（chù）于起步阶段，在理论框架（jià）界（jiè）定、研究维度系统性深入分析等方面（miàn）仍亟待进（jìn）一步加强。本（běn）文基于现有文（wén）献的总结（jié）归纳，提出了以下几个（gè）方面（miàn）的（de）研究前（qián）沿与挑战（zhàn）：

1）战略性关（guān）键矿产资源全（quán）产业链系统（tǒng）边（biān）界和全产业（yè）链视角下资源安全新内涵。作为（wéi）工业的粮食，战略性关键矿产资源渗透在社（shè）会和国民经济发展的各个方面，大（dà）到国防科（kē）工，小到衣食住行（háng），无一能脱离矿产资源的支撑。因此，在（zài）对战略性／关键（jiàn）矿产（chǎn）资（zī）源全产业链研究（jiū）时，需要根（gēn）据研究问题进行有限边界界定，且通常需（xū）要针对单一资（zī）源与单一产业的嵌构关系部（bù）署研究体系（xì）。与此同时，由于中（zhōng）间品资源流动重构（gòu）了资源（yuán）安全，需要突破（pò）以往就矿产资（zī）源上游论（lùn）资源安全（quán）的传统模（mó）式，引入中间环节资源流动（dòng）和末端（duān）循环利用（yòng）评估，提出（chū）全产（chǎn）业链视角下资源安全新的内涵。

2）“贸易—生产（chǎn）—循（xún）环”全球产业链资源（yuán）流（liú）动（dòng）复杂（zá）系统构建。一国产业发展（zhǎn）所需的矿（kuàng）产（chǎn）资源（yuán）通常通（tōng）过国内国外两个市场获（huò）取初（chū）级产品或（huò）中间、终端产（chǎn）品，经过（guò）深加工或组装等满足本国产业（yè）和社会需求。而随着（zhe）一（yī）次（cì）资（zī）源的（de）收紧和竞争日益激烈，循环利用（yòng）也已经成为各国（guó）不可（kě）或缺的资源获取路径（jìng），且在（zài）多数资（zī）源消（xiāo）耗大国，循环利用的资源安全保障作用将会（huì）日益增强。如何综合考虑贸易、生产和循环之间的复杂关系（xì），构建多主体复杂系统，进而（ér）识别全产业链（liàn）逻（luó）辑关联体系（xì）下（xià）的风险传导路（lù）径，寻求（qiú）全产（chǎn）业链可持续发（fā）展的优化路径，是当（dāng）前以（yǐ）及未来很长一段时间内政府和（hé）学术界亟待研（yán）究的关键课题。

3）“双碳”目标下（xià）如何保障矿（kuàng）产资（zī）源全产（chǎn）业链（liàn）可持续发展。随着我国“双碳”目标的提出，碳中和（hé）、碳（tàn）达峰的实现必将给高耗（hào）能和高排放（fàng）的（de）资源（yuán）洗选（xuǎn）、冶炼加工行业带来深远影（yǐng）响（xiǎng）。一方面，需要从长期的（de）视角，寻求“先立后破”的能源（yuán）结构（gòu）调整和产能置换路径；另一方面（miàn），需要从系统（tǒng）的视角，客（kè）观（guān）评价全产业链的可持续发展的（de）资源需求和绿色保（bǎo）障策略，避（bì）免盲目降碳（tàn）导致（zhì）牵一发而动全身的系（xì）统性风险发生。

4）创新（xīn）链、价值链、产业链、供应链、资本链的相互（hù）影响机理。微（wēi）观企业间的供应链、中观行业间的产业链、宏观国家间的价值链存在着环环相（xiàng）扣、系统耦（ǒu）合（hé）的复杂关系，而创新链和资（zī）本链的（de）引入，又将（jiāng）对“三链”产生（shēng）颠覆性的影响（xiǎng）。识别企业、行业、国家等主（zhǔ）体间资源、产品、技术、资本等的（de）影响（xiǎng）机理，是构建战略性／关键矿产资（zī）源全产（chǎn）业（yè）链理（lǐ）论体系的（de）重要基础，也是国家资（zī）源（yuán）安全（quán）的关（guān）键难题。